Проза
Ричард Ловетт, Марк Ниманн-Росс. Смертельное желание , стр. 3-20
Стив Бейн. Копье Одина , стр. 21-38
Алексей Калугин. Лучший стрелок , стр. 39-66
Борис Руденко. Заместитель , стр. 67-86
Стивен Котович. Время взаймы , стр. 87-101
Видеодром
Экранизация
Аркадий Шушпанов. Спектакль одного актёра , стр. 102-103
Хит сезона
Сергей Цветков. На фоне стальных кораблей , стр. 104-105
Рецензии
«Зло: не думай об этом» // Рецензент: Вячеслав Яшин, стр. 106
«Чужие против хищника: реквием» // Рецензент: Степан Кайманов, стр. 107
«Илья Муромец и Соловей-разбойник» // Рецензент: Степан Кайманов, стр. 108
«Человек с Земли» // Рецензент: Сергей Цветков, стр. 109
Сценарий
Вл. Гаков. Полдня не будет, все свободны , стр. 110-114
Проза
Иван Наумов. Если что-то случится , стр. 115-134
Евгений Лукин. Лечиться будем , стр. 135-234
Джеймс Камбиас. Свести баланс , стр. 235-254
Критика
Мария Галина. Прощание с невинностью , стр. 255-260
Дмитрий Володихин, Александр Громов, Борис Руденко. Экспертиза темы, стр. 261-264
Рецензии
Глеб Елисеев. Дэн Симмонс. «Зимние призраки» , стр. 265
Генри Лайон Олди. «Ойкумена. Кукольных дел мастер» // Рецензент: Мария Галина, стр. 266
Ярослав Веров, Игорь Минаков. «Десант на Сатурн» // Рецензент: Дмитрий Володихин, стр. 267
Сергей Шикарев. Майкл Суэнвик "Джек/Фауст" , стр. 268
Андрей Валентинов. «Капитан Филибер» // Рецензент: Дмитрий Володихин, стр. 269
Юлия Латынина. «Нелюдь» // Рецензент: Мария Галина, стр. 270
Крис Вудинг. «Шторм-вор» // Рецензент: Николай Калиниченко, стр. 271
Алексей Калугин. «Игра на выживание» // Рецензент: Николай Калиниченко, стр. 272
Конкурс «Альтернативная реальность»
Екатерина Картамышева. Лицом к людям , стр. 273-280
Курсор, стр. 281-282
Персоналии, стр. 283-286
Проза
Ричард Ловетт, Марк Ниманн-Росс. Смертельное желание , стр. 3-20
Стив Бейн. Копье Одина , стр. 21-38
Алексей Калугин. Лучший стрелок , стр. 39-66
Борис Руденко. Заместитель , стр. 67-86
Стивен Котович. Время взаймы , стр. 87-101
Видеодром
Экранизация
Аркадий Шушпанов. Спектакль одного актёра , стр. 102-103
Хит сезона
Сергей Цветков. На фоне стальных кораблей , стр. 104-105
Рецензии
«Зло: не думай об этом» // Рецензент: Вячеслав Яшин, стр. 106
«Чужие против хищника: реквием» // Рецензент: Степан Кайманов, стр. 107
«Илья Муромец и Соловей-разбойник» // Рецензент: Степан Кайманов, стр. 108
«Человек с Земли» // Рецензент: Сергей Цветков, стр. 109
Сценарий
Вл. Гаков. Полдня не будет, все свободны , стр. 110-114
Проза
Иван Наумов. Если что-то случится , стр. 115-134
Евгений Лукин. Лечиться будем , стр. 135-234
Джеймс Камбиас. Свести баланс , стр. 235-254
Критика
Мария Галина. Прощание с невинностью , стр. 255-260
Дмитрий Володихин, Александр Громов, Борис Руденко. Экспертиза темы, стр. 261-264
Рецензии
Глеб Елисеев. Дэн Симмонс. «Зимние призраки» , стр. 265
Генри Лайон Олди. «Ойкумена. Кукольных дел мастер» // Рецензент: Мария Галина, стр. 266
Ярослав Веров, Игорь Минаков. «Десант на Сатурн» // Рецензент: Дмитрий Володихин, стр. 267
Сергей Шикарев. Майкл Суэнвик "Джек/Фауст" , стр. 268
Андрей Валентинов. «Капитан Филибер» // Рецензент: Дмитрий Володихин, стр. 269
Юлия Латынина. «Нелюдь» // Рецензент: Мария Галина, стр. 270
Крис Вудинг. «Шторм-вор» // Рецензент: Николай Калиниченко, стр. 271
Алексей Калугин. «Игра на выживание» // Рецензент: Николай Калиниченко, стр. 272
Конкурс «Альтернативная реальность»
Екатерина Картамышева. Лицом к людям , стр. 273-280
Курсор, стр. 281-282
Персоналии, стр. 283-286