Ираклий Вахтангишвили. Праздник, который всегда с тобой [Редакционная статья] – с.5
Проза
Илья Новак. Всего лишь грязный эльф [Повесть] – с.6-67
Константин Ситников. Никто не убежал [Рассказ] – с.68-78
Николай Орехов. Сибирский виноград [Рассказ] – с.79-94
Ярослав Веров, Лев Ростиславский. Прижизненная слава [Рассказ] – с.95-109
Сергей Лукьяненко. Эволюция научного мировоззрения на примерах из популярной литературы [Пародии] – с.110-119
Историческая справка – с.110-111
Лукреций Кар Тит. «О природе вещей»: Фрагменты первой книги – с.111-112
Франсуа Рабле. «Гаргантюа и Пантагрюэль»: 7. О том, как Панург побывал у Алмазного Столпа – с.112-114
Жюль Верн. «Из пушки на Луну»: Фрагмент – с.114-116
Николай Носов. «Незнайка на Луне»: Фрагмент – с.116-117
Аркадий и Борис Стругацкие. «Обитаемый остров»: Фрагмент – с.118-119
Михаил Бабкин. Дедок [Рассказ] – с.120-121
Юрий Бурносов. Жабы [Рассказ] – с.122-125
Алексей Заиграев. Мрачное место [Рассказ] – с.126-127
Синопсис
Мария Галина. Гиви и Шендерович [Отрывок] – с.128-146
Вопросы и ответы: [Интервью с М. Галиной] / Беседу вели М. и С. Дяченко – с.147-148
Критика, публицистика, обзоры
Павел Амнуэль. Всё сущее [Статья] – с.149-159
Михаил Назаренко. За пределами ведомых нам полей: Глава 3. Король грядущего – с.160-168
Владимир Пузий. Фантастика: между притягательной силой жанра и неодолимой харизмой метода, или Спасение утопающих [Статья] – с.169-177
Григорий Панченко. Стрела поет [Окончание] – с.178-184
Геннадий Прашкевич. Александр Александрович Богданов [История русской фантастики от Геннадия Прашкевича] – с.185-193
Владимир Ларионов. Изменчивое постоянство Геннадия Прашкевича [Предисловие к книге Г. Прашкевича «Кормчая книга» ] – с.194-198
Рецензии
Владимир Пузий. Дуракам закон не писан: [Рец. на книгу А. Сапковского «Башня шутов» ] – с.199-200
Владимир Пузий. Одиночество как Апокалипсис, «Кентерберийские истории» на новый лад и интервью с королем Артуром: [Рец. на книги С. Эриксона «Явилось в полночь море» , Г. Нормингтона «Корабль дураков» и Д. Бартелми «Король» ] – с.200-202
Владимир Пузий. Письма профессора: [Рец. на книгу Дж. Р. Р. Толкина «Письма » ] – с.203
Бинокуляр
Данила Давыдов. Порно-2060: [Рец. на книгу Л. Горалик и С. Кузнецова «Нет» ] – с.204-205
Роман Арбитман. Мимо кассы: [Рец. на книгу Л. Горалик и С. Кузнецова «Нет» ] – с.206-207
Кинопортал
Сергей Дяченко. Радостная весть без... радости: [О кинофильме «Страсти Христовы»] – с.208-210
Лев Гурский. Трудно быть Кассандрой
Утопленная Утопия: [О кинофильме «Утопия»] – с.211
Из будущего – с любовью: [О кинофильме «Счастливые случаи»] – с.211-212
Плюрализм в одной голове: [О кинофильме «Идентификация»] – с.212-213
Тень не знает своего места: [О кинофильме «Книга теней»] – с.213-214
Ангелы со слезой: [О кинофильме «Шепот ангелов»] – с.214
Интервью
Дмитрий Скирюк: Замысел, идея – выше персонажа... и даже автора: [Интервью] / Беседовал Владимир Пузий – с.215-219
Новости Фэндома
Ирина Таширова. Портал в праздник: [Об Ассамблее фантастики в Киеве «Портал-2004»] – с.220-223
Сергей Митяев. Opus mixtum: [Новости из мира фантастики] – с.224-226
Ираклий Вахтангишвили. Праздник, который всегда с тобой [Редакционная статья] – с.5
Проза
Илья Новак. Всего лишь грязный эльф [Повесть] – с.6-67
Константин Ситников. Никто не убежал [Рассказ] – с.68-78
Николай Орехов. Сибирский виноград [Рассказ] – с.79-94
Ярослав Веров, Лев Ростиславский. Прижизненная слава [Рассказ] – с.95-109
Сергей Лукьяненко. Эволюция научного мировоззрения на примерах из популярной литературы [Пародии] – с.110-119
Историческая справка – с.110-111
Лукреций Кар Тит. «О природе вещей»: Фрагменты первой книги – с.111-112
Франсуа Рабле. «Гаргантюа и Пантагрюэль»: 7. О том, как Панург побывал у Алмазного Столпа – с.112-114
Жюль Верн. «Из пушки на Луну»: Фрагмент – с.114-116
Николай Носов. «Незнайка на Луне»: Фрагмент – с.116-117
Аркадий и Борис Стругацкие. «Обитаемый остров»: Фрагмент – с.118-119
Михаил Бабкин. Дедок [Рассказ] – с.120-121
Юрий Бурносов. Жабы [Рассказ] – с.122-125
Алексей Заиграев. Мрачное место [Рассказ] – с.126-127
Синопсис
Мария Галина. Гиви и Шендерович [Отрывок] – с.128-146
Вопросы и ответы: [Интервью с М. Галиной] / Беседу вели М. и С. Дяченко – с.147-148
Критика, публицистика, обзоры
Павел Амнуэль. Всё сущее [Статья] – с.149-159
Михаил Назаренко. За пределами ведомых нам полей: Глава 3. Король грядущего – с.160-168
Владимир Пузий. Фантастика: между притягательной силой жанра и неодолимой харизмой метода, или Спасение утопающих [Статья] – с.169-177
Григорий Панченко. Стрела поет [Окончание] – с.178-184
Геннадий Прашкевич. Александр Александрович Богданов [История русской фантастики от Геннадия Прашкевича] – с.185-193
Владимир Ларионов. Изменчивое постоянство Геннадия Прашкевича [Предисловие к книге Г. Прашкевича «Кормчая книга» ] – с.194-198
Рецензии
Владимир Пузий. Дуракам закон не писан: [Рец. на книгу А. Сапковского «Башня шутов» ] – с.199-200
Владимир Пузий. Одиночество как Апокалипсис, «Кентерберийские истории» на новый лад и интервью с королем Артуром: [Рец. на книги С. Эриксона «Явилось в полночь море» , Г. Нормингтона «Корабль дураков» и Д. Бартелми «Король» ] – с.200-202
Владимир Пузий. Письма профессора: [Рец. на книгу Дж. Р. Р. Толкина «Письма » ] – с.203
Бинокуляр
Данила Давыдов. Порно-2060: [Рец. на книгу Л. Горалик и С. Кузнецова «Нет» ] – с.204-205
Роман Арбитман. Мимо кассы: [Рец. на книгу Л. Горалик и С. Кузнецова «Нет» ] – с.206-207
Кинопортал
Сергей Дяченко. Радостная весть без... радости: [О кинофильме «Страсти Христовы»] – с.208-210
Лев Гурский. Трудно быть Кассандрой
Утопленная Утопия: [О кинофильме «Утопия»] – с.211
Из будущего – с любовью: [О кинофильме «Счастливые случаи»] – с.211-212
Плюрализм в одной голове: [О кинофильме «Идентификация»] – с.212-213
Тень не знает своего места: [О кинофильме «Книга теней»] – с.213-214
Ангелы со слезой: [О кинофильме «Шепот ангелов»] – с.214
Интервью
Дмитрий Скирюк: Замысел, идея – выше персонажа... и даже автора: [Интервью] / Беседовал Владимир Пузий – с.215-219
Новости Фэндома
Ирина Таширова. Портал в праздник: [Об Ассамблее фантастики в Киеве «Портал-2004»] – с.220-223
Сергей Митяев. Opus mixtum: [Новости из мира фантастики] – с.224-226